Полковник Николай Устюжанин – человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и ближнего боя. Его принцип – цель оправдывает средства, даже если цена – собственная жизнь. После провала важной операции, где погиб товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Решив действовать самостоятельно, он уезжает в глушь – к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: тишина здесь обманчива. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи – все они ведут опасную игру. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на мысль: кто-то не хочет, чтобы правда выплыла наружу.