Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же он захвачен людьми, а во главе стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без средств к существованию. Любой, кто осмелится возражать, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять мятеж и ищут поддержки у эльфов, скрывающихся в лесах. Хотя те не спешат помогать — слишком свежи в памяти старые обиды. Прошло уже два столетия с тех пор, как их изгнали, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше от людских дел.