В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
