Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежний облик, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.