Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы: то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения. Но доказательств нет, а сердце отказывается верить в её вину.